Chaque demande au même endroit, et une alerte avant qu’une ne soit oubliée
Les messages du site, des e-mails et du téléphone arrivent dans une seule liste avec un statut, une note et un responsable. Vous voyez d’un coup d’œil ce qui est nouveau, ce qui vous attend et ce qui attend depuis trop longtemps. Un outil pour une équipe d’une à cinq personnes, construit en une semaine, sur votre propre compte.
Pour qui
Le patron qui fait la vente seul
Les demandes arrivent par formulaire, e-mail, Messenger et téléphone. Le tableau montre les trois qui sont ouvertes aujourd’hui, pour qu’aucune n’attende la réponse d’un concurrent.
Une petite équipe qui se partage les demandes
Chaque demande a un responsable et un statut. Personne ne répond deux fois au même client et personne ne suppose qu’un collègue l’a fait.
Un service avec des clients réguliers
Chaque client a un historique : demandes, devis, visites, notes. La prochaine fois qu’il écrit, vous savez ce que vous aviez proposé.
Comment ça marche
Les demandes arrivent toutes seules
Le formulaire du site, le chat guidé et votre boîte alimentent la liste. Les appels téléphoniques, vous les ajoutez en dix secondes depuis votre téléphone.
Chacune reçoit un statut et un responsable
Nouvelle, répondue, devis envoyé, gagnée, perdue ; ou vos propres mots. Les notes et les fichiers restent avec la demande.
Vous voyez ce qui attend
Une liste triée par ce qui a besoin de vous en premier, avec un âge coloré : vert aujourd’hui, orange après un jour, rouge après deux.
Une alerte avant qu’il ne soit trop tard
Un e-mail ou un message quand une demande attend plus longtemps que vous ne le permettez, et un résumé hebdomadaire de ce qui est arrivé et de ce que vous avez gagné.
Ce que vous recevez
- Une liste des demandes avec statut, responsable, notes et fichiers
- L’historique client : chaque contact au même endroit
- Une alerte pour les dossiers qui attendent trop, et un résumé hebdomadaire
- Fonctionne sur un téléphone, deux touches pour ajouter un appel
- Export vers un tableur à tout moment ; données hébergées dans l’UE
- Accès pour cinq personnes au plus, chacune avec son propre identifiant
Avec quoi ça se connecte
Le tableau lit directement le formulaire et le chat de votre site, peut lire une boîte mail et envoie les alertes par e-mail ou vers une application de messagerie. Il peut transmettre une demande gagnée à Bexio pour la facture et à l’agenda Google pour la visite. Ce n’est pas un CRM généraliste : il fait une seule chose, pour qu’une petite équipe s’en serve vraiment.
Ce que ça coûte
Un prix fixe par écrit après avoir défini ce qui arrive et qui travaille avec, avant tout travail. Pas de licence mensuelle ni de frais par utilisateur : le tableau tourne sur votre propre compte Cloudflare, dont l’offre gratuite couvre une petite équipe. Le suivi mensuel, facultatif, comprend les sauvegardes, la surveillance et les petites modifications sous 48 heures.
Questions sur cet outil
Est-ce un CRM ?
Seulement la partie dont une petite entreprise a besoin : une liste de demandes et de clients avec statuts, notes et rappels. Pas de pipelines à configurer, pas de modules, pas de rapports de vente que vous n’ouvrirez jamais. Si vous passez un jour à un CRM complet, l’export vous donne tout dans un tableur, et les sources de demandes continuent de fonctionner.
Où sont les données, et qui peut les voir ?
Sur votre propre compte Cloudflare, dans une base de données située dans l’Union européenne, avec des sauvegardes quotidiennes. Chaque membre de l’équipe a son propre identifiant, et vous pouvez retirer un accès à tout moment. Je travaille avec un accès que vous accordez et pouvez révoquer. Rien n’est partagé avec des tiers, et il n’y a aucun script de suivi.
Peut-il lire mes e-mails ?
Oui, pour une boîte que vous choisissez : les nouveaux messages deviennent des demandes, les réponses leur sont rattachées, et le reste n’est pas touché. Beaucoup d’équipes commencent avec le formulaire et le chat seulement, et ajoutent la boîte après un mois. Les appels s’ajoutent à la main en quelques secondes, avec un nom et une note.
Les autres outils prêts à l’emploi
Dites-moi ce dont vous avez besoin
Écrivez quelques phrases sur votre activité et sur la tâche dont vous aimeriez vous débarrasser. Je réponds sous un jour ouvré, par écrit, avec des questions ou une première idée, gratuitement.
Vous préférez l’e-mail ? [email protected]